Fondeo. Banco Nación captó U$S 270 millones para ampliar créditos
La entidad obtuvo una demanda que superó ampliamente su objetivo inicial de financiamiento en el mercado de capitales. Los recursos se destinarán a sostener el crecimiento de los préstamos a familias y Pyme.
El Banco Nación concretó este martes una nueva colocación de títulos de deuda en el mercado de capitales local por un monto equivalente a 270 millones de dólares, una cifra que superó ampliamente el objetivo inicial de obtener el equivalente a U$S 150 millones.
Los fondos serán destinados a reforzar el financiamiento del sector privado, especialmente mediante préstamos a familias y Pyme clientes.
La operación correspondió a la segunda emisión de títulos de deuda realizada por la entidad dentro de su programa global de financiamiento y comprendió las Clases 4, 5 y 6, estructuradas en pesos, dólares MEP y unidades de valor adquisitivo (UVA).
Desde el Banco Nación destacaron que el resultado obtenido permitirá sostener el liderazgo de la entidad en la asistencia crediticia al sector privado argentino y consolidar su presencia en el mercado de capitales.
Tres alternativas de financiamiento
La colocación incluyó tres instrumentos con diferentes monedas e índices de actualización para captar inversores con distintos perfiles.
La Clase 4 fue emitida en pesos y quedó con una tasa variable equivalente a TAMAR más 3,25%.
La Clase 5 se estructuró en dólares MEP con una tasa fija anual del 6%.
En tanto, la Clase 6 fue emitida en UVA con una tasa del 6,5%, combinando cobertura frente a la inflación con un rendimiento adicional.
La fuerte demanda permitió elevar significativamente el monto previsto para la emisión, ya que la entidad aspiraba inicialmente a captar el equivalente a US$ 150 millones y finalmente obtuvo U$S 270 millones.
Programa por hasta US$ 1.500 millones
La operación forma parte del programa global de emisiones del Banco Nación por hasta U$S 1.500 millones, una herramienta mediante la cual la entidad busca diversificar sus fuentes de financiamiento y reducir la dependencia de los depósitos tradicionales.
Según informó el banco, la estrategia apunta a fortalecer la capacidad de otorgar préstamos al sector productivo mediante instrumentos transparentes y competitivos negociados en el mercado de capitales.
La entidad consideró además que el nivel de demanda obtenido constituye una nueva señal de confianza de los inversores en la gestión del banco y en su estrategia de crecimiento.
