Agroindustria. Akron tomó deuda en el mercado para expansión internacional, tecnología y obras
Emitió obligaciones negociables por U$S 2 millones. Apunta a ampliar su penetración en Norteamérica y Australia. También planea unificar sus unidades productivas en San Francisco.
La cordobesa Akron, fabricante de embolsadoras, extractoras de granos y equipos para cosecha y ganadería, entre otros rubros, tomó deuda en el mercado de capitales, mediante una colocación de obligaciones negociables (ON) que emitirá este jueves 9 de abril.
La operación fue por U$S 2.000.000, fondos que, de acuerdo con el aviso de suscripción emitido, utilizará en dos objetivos.
Expansión comercial. Apunta a fortalecer la estructura operativa necesaria para sustentar el crecimiento de sus negocios. Destinará la mitad de los fondos obtenidos para “potenciar la estrategia de venta directa de fábrica y profundizar la penetración en mercados internacionales clave", como Australia, Canadá y Estados Unidos.
A finales de 2025, la compañía con base en San Francisco comenzó a producir en Dakota del Norte (Estados Unidos), después de dos décadas de trabajo continuo en los mercados norteamericanos, donde logró posicionarse como un proveedor confiable de tecnología y soluciones asociadas al sistema de silo bolsa.
El proyecto industrial implica un esquema de maquila (tercerización) y transferencia tecnológica permanente desde Argentina.
El plan está estructurado en etapas: una primera, ya iniciada, con la fabricación de embolsadoras; y la segunda, a mediano plazo, implica diversificación, con la incorporación gradual de otros equipos del portfolio: extractoras de granos secos y, eventualmente, implementos vinculados a cosecha, manejo de forrajes o logística de granos.
Tecnología y obras. El 50% restante de los recursos se destinarán a “inversiones inversión en activos tecnológicos y digitalización de procesos orientados a incrementar la eficiencia productiva y la competitividad de la maquinaria” que produce.
También para “infraestructura productiva”, lo que incluye “el inicio de la fase preliminar del plan de unificación productiva en el predio lindante al Parque Industrial San Francisco”.
Esta obra permitirá centralizar las actuales plantas en un centro de manufactura integrado, optimizando la logística interna y la capacidad operativa.
La compañía aclaró que, “mientras se encuentre pendiente la aplicación definitiva de los fondos netos” provenientes de la colocación de las ON, podrá invertir el dinero “en forma transitoria en instrumentos financieros líquidos de alta calidad, tales como depósitos a plazo fijo, fondos comunes de inversión, títulos públicos u otros instrumentos”.
Ofertas y costo
Durante la venta de suscripción, Akron recibió 46 ofertas, por un total de U$S 2.517.400, es decir, 26% por encima del límite ampliado de la operación.
La tasa de interés de corte fue de 8,5% nominal anual fija y las ON tendrán una duración de dos años.
El pago de intereses se realizará de manera semestral, mientras que el capital prestado será devuelto en cuatro pagos. El último gatillará en abril de 2029, junto con la última cuota de intereses.
Las ON estarán garantizadas por avales personales en cabeza de los hermanos Alberto y Enrique Gaviglio, que son los socios de la compañía.
