Boudou apura el canje de la deuda en Italia

Buenos Aires. El tramo del canje de deuda en cesación de pago destinado a los inversores institucionales cerró hoy a las 18, mientras que la operatoria para los tenedores pequeños continuará abierta hasta el 7 del mes próximo.

El ministro de Economía, Amado Boudou, decidió adelantar para anoche el viaje a Italia, que en principio tenía previsto para el domingo, para mantener reuniones con los bonistas más renuentes a aceptar la oferta.

Si bien no hubo información oficial, trascendió que el nivel de aceptación entre los mayoristas habría estado en línea con las expectativas gubernamentales.

Con las posturas formuladas hasta ayer a las 18 el Gobierno evaluará la tasa de corte del Boden 2017, que les será entregado a los inversores institucionales pare el pago de los intereses caídos desde 2005. A su vez, definirá si toma dinero fresco -a la tasa de corte que resulte de las ofertas presentadas-, ya que la intención es que el rendimiento del título no supere los dos dígitos.

El Gobierno persigue este objetivo para fijar una tasa de interés para próximas emisiones y forzar una caída en los costos de financiamiento del sector privado.

El secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino, y el subsecretario de Financiamiento, Adrián Cosentino, se unirán a Boudou el lunes en Roma, la primera escala del periplo en la península. Ambos vuelan desde los Estados Unidos, donde mantuvieron encuentros con grandes inversores.

Tras la presentación en Roma, toda la delegación viajará hacia Milán para proseguir con las ruedas con bonistas.

En Italia se concentra el mayor porcentaje de inversores minoristas, en un gran mayoría jubilados, que accedieron a los bonos argentinos por iniciativa de bancos locales.

Existen dos agrupaciones que representan a los holdouts italianos. Una es la Task Force Argentina (TFA) liderada por Nicola Stock, quien dejó a criterio de sus asociados la decisión de ingresar o no al canje, pero advirtiendo que la oferta es inferior a la de 2010. Una porción minoritaria está liderada por Tulio Zembo, quien aconsejó que se acepte la propuesta.

Boudou intentará convencerlos de que la mejor opción para sus papeles impagos es ingresar en este swap, que estará abierto para ellos hasta el 7 de junio.

A partir del lunes los grandes inversores que aún no ingresaron sus tenencias también podrán hacerlo, pero abonando un centavo más por cada lámina de 100 dólares presentada.

El viaje a Roma será el segundo que haga Boudou para promover la operación en Italia, donde inversores tienen bonos argentinos por unos 4.400 millones de dólares, el 24 por ciento del total (unos 18.300 millones).