El día en los mercados. Sell-off bancario y desplome de Nvidia marcan una jornada de fuerte volatilidad global

La jornada financiera de este jueves estuvo caracterizada por un clima de marcada aversión al riesgo en los mercados internacionales, lo que terminó arrastrando a los activos locales.

A pesar de haber operado con firmeza durante la primera mitad del día, los ADRs argentinos sufrieron una fuerte liquidación después del mediodía, liderada por el sector financiero.

En Estados Unidos, el fuerte retroceso de Nvidia impactó de lleno en el sector tecnológico, mientras que el Tesoro argentino logró sortear una licitación compleja sin ofrecer instrumentos a tasa fija.

● Acciones: El índice Merval retrocedió un 1,62% en moneda local, lo que representó una caída del 2,05% medido en dólares, finalizando cerca de los 1.860 puntos. Las pérdidas más profundas se concentraron en los bancos: BMA cayó un 6,07%, seguido por SUPV con una baja del 3,51% y BBAR con un 3,04%. En contraste, los papeles de BYMA (+3,28%) y VALO (+1,19%) lograron cerrar con signo positivo.

● Bonos y Licitación: El Ministerio de Economía alcanzó un rollover del 93% de sus vencimientos. Se destaca la adjudicación total de USD 250 millones del nuevo bono AO27 con una tasa de retorno del 5,89%. Por su parte, la deuda soberana en dólares mostró debilidad; el AL30 cedió un 0,10% para cerrar con una TIR del 8,91%, mientras que el Riesgo País se ubicó en 556 puntos básicos.

● Dólares y Reservas: En una rueda con volumen acotado, el Dólar Oficial cerró en $1.408,00. El Banco Central (BCRA) mantuvo su racha positiva al comprar USD 41 millones. En el mercado bursátil, el Dólar CCL subió a $1.481,01 (+0,59%) y el Dólar MEP a $1.437,58 (+0,82%), situando el canje en 3,02%. La tasa de caución a 7 días finalizó en 27,63% TNA.

● Wall Street: Los índices estadounidenses vivieron una sesión volátil, con el Nasdaq retrocediendo un 1,42% y el S&P 500 un 0,63%. La nota negativa la dio Nvidia, que se desplomó un 5,21%. A pesar de que la empresa superó las estimaciones de ganancias y proyectó un crecimiento sólido, el mercado reaccionó con desconfianza, arrastrando a todo el sector de semiconductores. El Dow Jones logró cerrar con una leve suba del 0,06%.

● Macroeconomía y Tasas: El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años bajó al 4,01%. En cuanto al mercado laboral, las solicitudes por subsidio de desempleo en EE. UU. fueron de 212.000, un dato ligeramente mejor a lo que esperaban los analistas.

● Mercados Emergentes: Fue un día teñido de rojo para los activos emergentes, con el índice EEM cayendo un 0,99%. Brasil retrocedió un 1,28%, afectado principalmente por el desplome de casi el 9% en las acciones de Nu Holdings.