El día en los mercados. El recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente golpea a Wall Street y frena el optimismo inicial de la plaza local

La jornada financiera de este jueves estuvo marcada por una profunda aversión al riesgo global derivada de la escalada bélica entre Estados Unidos, Israel e Irán, tras ataques en el Golfo Pérsico que afectaron el tráfico en el Estrecho de Hormuz.

Este escenario disparó el precio del petróleo WTI por encima de los USD 80 (+7%), reavivando los temores inflacionarios y enfriando las expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal.

En Argentina, aunque la rueda comenzó con tono positivo, el empeoramiento del contexto internacional terminó arrastrando a los activos locales; no obstante, el BCRA logró comprar USD 124 millones, acumulando casi USD 3.000 millones en lo que va del año.

● Dólares y Reservas: El Dólar Oficial cerró en $1.407,00. Si bien la jornada inició por debajo de los $1.400, la presión internacional lo llevó a finalizar al alza. El Banco Central capturó el 35% del volumen operado, sumando USD 124 millones a sus reservas. En el mercado bursátil, el Dólar MEP finalizó en $1.433,21 (+0.39%) y el Dólar CCL en $1.475,55 (+0.59%), con un canje del 2,95%.

● Acciones: El índice Merval retrocedió un 0,36%. Las mayores subas fueron para ALUA (+8,12%) e YPFD (+2,91%), mientras que el sector financiero lideró las pérdidas con SUPV (-5,11%), seguido de IRSA (-4,08%).

● Renta Fija y Tasas: Los bonos soberanos en dólares operaron en rojo, destacándose la caída del GD35 (-1,01%) y el AL35 (-0,86%); el Riesgo País se situó en 545 puntos. En la curva de pesos, se observaron ventas en los títulos CER cortos, posiblemente como estrategia previa a la licitación de la próxima semana, mientras que la tasa de caución a 7 días cerró en 25,56% TNA.

● Lecaps: Los rendimientos se ubicaron entre el 26,14% (marzo) y el 30,07% (abril).

● Wall Street: Los índices estadounidenses sufrieron una dura caída ante el temor de que un conflicto prolongado en Irán afecte la economía mundial. El Dow Jones se desplomó un 2,14%, marcando su nivel más bajo en el año, mientras que el S&P 500 cedió un 1,13% y el Nasdaq un 1,00%.

● Commodities y Fed: El salto del crudo impulsó los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años por encima del 4,1%. Esto ha llevado a los operadores a posicionarse para un solo recorte de tasas este año, en lugar de los múltiples previstos anteriormente.

● CEDEARs y Empresas: Dentro de las MAG7, el comportamiento fue mayormente negativo, con bajas en Apple (-1,50%), Meta (-1,47%) y Nvidia (-1,42%), mientras que Amazon (+1,00%) y Microsoft (+0,50%) lograron cerrar con leves ganancias. Por otro lado, empresas de semiconductores como AMD cayeron ante rumores de nuevas restricciones a la exportación de IA por parte del gobierno estadounidense.

● Región: Las bolsas de América Latina no fueron ajenas al clima de risk-off; el Bovespa de Brasil cayó un 2,58% y el IPSA de Chile un 1,88%, afectados por el fortalecimiento global del dólar y la baja en el precio del cobre.