El día en los mercados. Fuerte baja de los dólares financieros y optimismo global ante señales de tregua en Medio Oriente

La jornada financiera de este miércoles estuvo marcada por una notoria caída en la cotización de los dólares financieros y una mejora sustancial en el clima internacional.

Tras el feriado largo en Argentina, el mercado local se alineó con la tendencia global de mayor apetito por el riesgo, impulsada por informes sobre una propuesta de paz de Estados Unidos enviada a Teherán, lo que provocó un desplome en el precio del petróleo y en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense.

El Banco Central (BCRA) extendió su racha compradora a 54 jornadas consecutivas, mientras los inversores locales aguardan los detalles de una masiva licitación del Tesoro.

● Dólares y Reservas: Se registró una marcada baja del dólar en el mercado spot (casi 1%), cerrando el Dólar Oficial en $1.377,50. Los tipos de cambio bursátiles también operaron muy ofrecidos: el Dólar MEP finalizó en $1.404,55 (-0,79%) y el Dólar CCL en $1.450,34 (-0,75%), situando el canje en 3,26%. El BCRA compró USD 146 millones, acumulando un saldo positivo de USD 3.929 millones en su racha actual.

● Acciones: El índice Merval avanzó un 0,98%. Las principales subas del panel líder fueron encabezadas por IRSA (+5,42%), YPFD (+3,91%) y BBAR (+3,72%), mientras que las bajas fueron lideradas por EDN (-3,15%) y LOMA (-1,35%).

● Renta Fija y Licitación: Los bonos soberanos en dólares operaron al alza, destacándose el AL35 (+1,09%) y el GD35 (+1,05%), con el Riesgo País situándose en 596 puntos. En la curva de pesos, reinó la calma a la espera del anuncio sobre los instrumentos para la licitación del Tesoro del viernes, donde vencen casi 8 billones de pesos. Hubo una demanda sostenida de instrumentos CER cortos y rumores de un posible canje de bonos CER 2026 por otros de mayor duración.

● Tasas: La tasa de caución a 7 días cerró en 23,55% TNA. Las LECAPS operaron con rendimientos entre el 24,54% y el 27,36% según su vencimiento.

● Wall Street: Los índices estadounidenses cerraron con ganancias generalizadas impulsados por la esperanza diplomática en Oriente Medio. El Dow Jones subió un 0,9%, el S&P 500 un 0,7% y el Nasdaq 100 avanzó un 0,8%. El alivio provino de la caída del crudo WTI y de los rendimientos de la deuda, con la tasa a 10 años bajando al 4,32%.

● Empresas y CEDEARs: El sector tecnológico brindó impulso con subas en NVIDIA (+0,56%) y empresas de semiconductores, mientras que las energéticas como Exxon Mobil cedieron ante el menor precio del petróleo. Sin embargo, Google (-4,40%) y Meta (-2,49%) registraron fuertes caídas tras un veredicto histórico en Los Ángeles que las declaró responsables de diseñar plataformas peligrosas para la salud mental de los adolescentes.

● Hitos del día: Arm Holdings saltó con fuerza por el entusiasmo sobre su diseño de chips para IA, y Chewy subió tras superar las expectativas de ganancias. En contraste, Micron Technology cayó por quinta sesión consecutiva.