El lunes se abre el canje de la deuda y comienza la gira

El Gobierno nacional lanzó hoy formalmente la reapertura del canje de deuda pública en default, que arrancará el próximo lunes y se cerrará el 7 de junio, y busca un piso de aceptación del 60 por ciento.

Así lo anunciaron el ministro de Economía, Amado Boudou, y el secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino, quienes indicaron que mañana saldrán publicados en los medios internacionales los detalles del canje.

El lunes se iniciará también la gira de promoción ("road show") por el exterior, que comenzará con la presencia de Boudou, en Roma, Italia, y continuará el martes y miércoles en Londres.

Además el lunes también se abrirá la suscripción del Bono Global 2017 por 1.000 millones de dólares, y cerrará, en principio, el 14 de mayo, aunque todo dependerá de la evolución de la crisis en Grecia, que origina una gran volatilidad en los mercados.

Al respecto, Boudou reiteró que el objetivo de esa emisión es "marcar tasas de interés razonables para el sector privado", es decir, inferiores a dos dígitos, y advirtió que si no se consiguen esos niveles, no se haría la emisión.

"Sabemos que el mundo está convulsionado, que hay volatilidad, y eso va a definir nuestra decisión. No tenemos que aceptar cualquier condición del mercado", aseveró, y consideró que "hoy las tasas no están midiendo correctamente el riesgo argentino".

Los acreedores mayoristas (bancos y fondos de inversión) podrán adherirse al canje hasta el 12 de mayo, con un incentivo económico, o sin él, hasta el 7 de junio.

Los bonistas minoristan tendrán plazo hasta el 7 de junio.

Lorenzino precisó que cualquier prospecto de canje de deuda contempla la posibilidad de extender el plazo de adhesión, pero aseguró que "no tenemos ninguna idea de utilizar esa facultad".

El road show por el exterior para intentar convencer a los bonistas que no aceptaron el anterior canje realizado en el 2005 se concentrará en la primera etapa en los acreedores institucionales, y en el segundo tramo, en los minoristas.

La gira empezará el lunes por Roma, y el martes y miércoles en Londres, en ambos casos, con la presencia de Boudou, y Lorenzino.Paralelamente, un segundo equipo liderado por el subsecretario de Financiamiento Adrían Cosentino, presentará la oferta en Alemania, Holanda, Francia, y Suiza.

La segunda semana de gira se recorrerá la costa oeste de Estados Unidos (San Francisco y Los Angeles), Nueva York y Boston, en tanto que la tercera semana se retomará Italia, Alemania y Japón, donde se concentran los bonistas minoristas.En este último tramo, estará presente nuevamente Boudou.

En rueda de prensa, Boudou aclaró que la oferta técnica es la misma que se anunció el 15 de abril pasado, y enfatizó que "no habrá cambios durante el transcurso del canje".

El ministro también destacó que en la gira "se le dará mucha importancia" al segmento minorista, y que "el objetivo es conseguir un 60 por ciento de piso", lo que significaría unos 11.500 millones de dólares en capital vencido, de una deuda elegible total por 18.300 millones.

"Con ese porcentaje, el problema (de default) quedaría en un grupo muy acotado", señaló y advirtió que "esta será la última oportunidad", al tiempo que confió que desde los juzgados internacionales donde está radicados las causas de los bonistas que entablaron juicios contra la Argentina "perciban la buena fe" del país de pagar.

El canje de 2005 obtuvo una adhesión del 76,07 por ciento.

Por otra parte, Boudou suscribió hoy un convenio con el síndico general de la Nación, Daniel Reposo, para que la Sigen monitoree la ejecución del canje.