La inflación achica el futuro del seguro

Desde fines de los '80 hasta la actualidad desaparecieron alrededor de 70 compañías en el mercado asegurador. Y las 180 empresas que operan actualmente observan con temor cómo la inflación reduce sus perspectivas para el futuro inmediato. Mientras en los últimos 12 meses las tarifas aumentaron en promedio 25 por ciento, los costos operativos subieron 35 por ciento.Si a esto se suma el impacto del cierre de las importaciones, la alta tasa de judicialización y las nuevas obligaciones para traer al país las inversiones que tenían en el extranjero, se crea un "cóctel" que atenta contra la salud del sector.Así lo advierten los directivos en Córdoba de las principales compañías de seguros del país, reunidos por el Círculo de Anunciantes de La Voz del Interior. Raúl Agodino, director de Compañía de Seguros El Norte; Mario Antonione, jefe de Agencia de Federación Patronal; Dino Chiappetta, gerente regional de Triunfo Seguros; José Luis Chipont, gerente regional de Zurich Argentina; Eduardo Galarraga, gerente general de Caruso Seguros; Norberto Mansilla, gerente zonal Córdoba de La Segunda; Juan Manuel Pagliano, gerente de Unidad de Negocios de Sancor Seguros Córdoba; Alfredo Piedrabuena, gerente de la Sucursal Córdoba de San Cristóbal y Rafael Pontieri, gerente Regional Centro de Mapfre, advirtieron las dificultades del negocio asegurador, pero reconocieron que la imagen del sector no es buena. Crecer con inflación. Según la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), en el período 2001-2011 el mercado asegurador creció 44,1 por ciento en producción de primas (a valores constantes), aunque el sector recién logró recuperarse de la caída de la convertibilidad a partir de 2008. Si bien el año pasado el mercado aumentó 19,7 por ciento, los directivos recalcan que el contexto está minando los números del negocio."Según Cesvi Argentina (una organización de la que participan las aseguradoras líderes en el rubro automotor) en el primer semestre del año los costos de la actividad aumentaron 35 por ciento, cuando las tarifas apenas subieron 25 por ciento", advierte Galarraga.Al respecto, Pontieri señala que la SSN obliga a todas las compañías a que sus resultados técnicos sean positivos y que esto se logró con aumento de tarifas. "El mercado tiene un desfasaje técnico de siete a 15 puntos y esto se corrigió con mayores tarifas, no como se debería corregir, trabajando sobre la siniestralidad, la prevención y otras cuestiones que están ausentes", indicó el directivo de Mapfre.A la inflación interna se suman las restricciones a la importación, que aumentaron los precios de los repuestos, por la falta de mercadería, y generaron más incertidumbre."Los valores de las primas sirven para pagar siniestros futuros que, por la inflación, no sabemos cuánto van a costar. Por más que se actualicen tarifas y se busque seguir a la inflación, nunca es suficiente", explica Agodino.Además, la Comisión Nacional de Valores (CNV), mediante la resolución 608, obligó a las aseguradoras a repatriar las inversiones que tenían en el exterior lo que, según Mansilla, "pegó fuerte" en la contabilidad de las compañías. Es que las obligó a vender activos en momentos críticos de la economía mundial (con la baja en precios que esto implica) y a ingresar los fondos a la cotización oficial, lo que provocó pérdidas contables en varias aseguradoras.Sin embargo, los directivos advirtieron que los capitales del sector seguirán saliendo al exterior ya que las compañías aseguradoras están obligadas a tener un reaseguro en otras compañías nacionales, las cuales, a su vez, tendrán que acudir al mercado internacional cuando requieran de capital, "lo que terminará encareciendo la operatoria de 10 a 15 por ciento", explica Galarraga.Mientras tanto, el sector continúa esperando que se defina una nueva ley de riesgo del trabajo. Según relata Pagliano, Sancor Seguros recibe dos demandas diarias por riegos de trabajo en el país. Si bien la presentación de causas disminuyó en Córdoba cuando la Justicia local comenzó a investigar la asociación entre médicos laboralistas y abogados para la realización de demandas, las cuentas de las aseguradoras están en peligro. Según estiman los directivos, existen cerca de 140 mil juicios laborales en la Justicia que, por más que se les apliquen tasas razonables, el sistema asegurador argentino no podrá pagar.

"No mejoramos porque haya menos lesionados o la judicialidad se haya reducido, sino porque pagamos antes de que vaya a juicio", afirma Pontieri.
Asimismo, Mansilla advierte que este año la frecuencia de la siniestralidad es menor y que este fenómeno se explica por la caída en la actividad económica.

Productos (participación en las ventas). Automotores (82%), seguro combinado (7,2%) y el resto se distribuye en incendio y accidentes personales, entre otros.

Empleados: 81 en Córdoba.

Oficinas propias. 25.

Cantidad de productores. 260 en Córdoba.

Cantidad de asegurados. 100 mil en Córdoba.

Facturación. $ 230,25 millones en Córdoba.

Facturación 2012 (proyectada): $ 300 millones en Córdoba.

Participación en el mercado nacional: 2,7%.

La Segunda

Productos (participación en las ventas). Riesgo del trabajo (41%), automotor (39%), granizo (6,4%) y el resto incendio, accidentes personales y vida, entre otros.

Empleados. 1.216.

Oficinas propias. 16.

Cantidad de productores. 1.095.

Cantidad de asegurados. Más de 500 mil.

Facturación 2011.

$ 1.936,7 millones.

Facturación 2012 (proyectada). $ 2.556,2 millones.

Participación en el mercado. 4,25%

Triunfo Seguros

Productos (participación en las ventas). Automotores (70%); el 30% restante se distribuye en los rubros hogar, comercio y responsabilidad civil profesional.

Empleados. 270.

Oficinas. 34 en la región centro, con casa central en Mendoza.

Cantidad de productores. 800.

Cantidad de asegurados. 250 mil.

Facturación 2011. $ 320 millones.

Facturación 2012 (proyectada). $ 400 millones.

Inicio. 1967.

Zurich

Productos (participación en ventas). Patrimoniales (74%) y vida (26%).

Empleados. Más de 600.

Oficinas propias. Casa central en Buenos Aires y 11 oficinas en Cuyo, NOA, NEA, zona centro y Patagonia.

Productores. Más de mil.

Cantidad de asegurados. Más de 300 mil.

Facturación 2011. $ 1.162 millones de Zurich Argentina Cía de Seguros y

$ 351 millones de Zurich International Life Ltd. Sucursal Argentina.

Participación en el mercado. 2,9%.

Federación Patronal de Seguros

Productos (participación en las ventas). Automotores (65%); el resto se reparte en familiar, responsabilidad civil, incendio, agropecuarios, vida y ART, entre otros.

Empleados. 820 en el país y 39 en Córdoba.

Oficinas propias. 15.

Cantidad de productores. Seis mil en el país y 500 en Córdoba.

Cantidad de asegurados. Aproximadamente 106.000.

Facturación 2011. $ 177 millones de prima.

Facturación 2012 (proyectada). $ 200 millones de prima.

Participación en el mercado nacional. 13%.

Mapfre

Productos (participación en las ventas). Transportes y cascos (23,5%), seguro técnico (21,4%), incendio (21,2%), riesgos del trabajo (7,7%), seguros generales (8%) y el resto se reparte en seguros de vida, robo y automotores, entre otros.

Empleados. 1.976.

Oficinas propias. 309.

Productores. 2.719.

Cantidad de asegurados. 768.426 pólizas.

Facturación 2011.

$ 2.684 millones.

Facturación 2012 (proyectada). $ 3.000 millones.

Participación en el mercado nacional: 5,15%.

Compañía de seguros El Norte

Productos (participación en las ventas). Automotores representa 75%; hogar, industria, agro y accidentes suma el otro 25%.

Empleados. 162.

Oficinas propias. Casa central en San Francisco y 10 sucursales.

Cantidad de productores. 800.

Facturación 2011. $ 173,2 millones.

Facturación 2012 (proyectada). $ 223,5 millones.

Presencia. 15 provincias, incluida Buenos Aires.

Grupo Sancor Seguros

Productos (participación en las ventas). Riesgos del trabajo (58%), seguros patrimoniales (29%), seguros de personas (9%) y seguros agropecuarios (4%).

Empleados. 1.600.

Oficinas propias. 41.

Cantidad de productores. 4.000.

Cantidad de asegurados. 3,06 millones.

Facturación 2011. $ 4.900 millones.

Facturación 2012 (proyectada). $ 6.500 millones.

Participación en el mercado. 9,8%.

Caruso Seguros

Productos (participación en las ventas). Vida (93%), automotor (4,5%), accidentes (1,5%), hogar (0,5%) y comercio (0,5%).

Empleados. 388.

Oficinas propias. 41.

Cantidad de productores. 145 agentes directos y 225 asesores.

Cantidad de asegurados. 1,45 millón.

Facturación 2011/2012. $ 247 millones.

Facturación 2012/2013 (proyectada): $ 312 millones.

Participación en el mercado: 2%.

Inicio. 1968.