YPF busca endeudarse a tasas del 8,75% anual

Buenos Aires. La petrolera YPF buscará hoy ampliar dos emisiones de Obligaciones Negociables (ON), por unos 750 millones de dólares, en el mercado internacional, una deuda denominada bajo ley de Nueva York, a tasas de 8,875 y 8,75 por ciento, con vencimientos en 2018 y 2024, respectivamente. YPF había anunciado a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que la fecha de suscripción iba a ser el 9 de febrero próximo, pero por la tarde envió avisos complementarios en los que informó que adelantó la subasta para hoy entre las 10 y las 15.30.La petrolera informó que la CNV, con "carácter excepcional", autorizó el cambio de fecha "debido a que la oferta será suscripta principalmente por inversores mayoristas y calificados en el mercado internacional, y a la volatilidad existente en los mercados de capitales internacionales".La operación es vista con cierto reparo en algunos sectores. Para algunos, la elevada tasa complica la competitividad del negocio (las petroleras de primera línea se financian a menos del dos por ciento anual). Para otros, es otro mecanismo que utiliza el Gobierno para incrementar las reservas del Banco Central utilizando a YPF para forzar un ingreso de capitales.La petrolera con mayoría estatal saldrá al mercado internacional de deuda por primera vez en 2015 y 10 meses después de haber colocado 1.000 millones de dólares el 4 de abril de 2014, bajo la ON Clase XXVIII con una tasa de 8,75 por ciento y vencimiento en 2024, una de las que YPF decidió ampliar en la emisión de mañana.La restante ampliación corresponderá a la ON Clase XXVI, emitida por unos 590 millones de dólares en el mercado internacional el 18 de diciembre de 2013, con vencimiento en 2018, a una tasa de 8,875 por ciento.La emisión de hoy no podrá superar los 750 millones entre las dos ON mencionadas.