Mestre busca $ 200 millones con bono dólar “link”
La colocación comenzó ayer y cierra el 10. Es la primera emisión del municipio a mediano plazo. Apuntan a fondos de inversión y capitales locales.
La Municipalidad de Córdoba inició ayer la colocación del bono dólar linked a cuatro años por hasta 35 millones de dólares –unos 200 millones de pesos– que constituye su debut en el mercado de capitales en busca de financiamiento a mediano plazo. La suscripción podrá realizarse hasta el 10 de octubre.
Ayer se realizó en la Bolsa de Comercio de Córdoba la presentación de la emisión de los Bonos 2013 Serie I. La hicieron el intendente Ramón Mestre y el secretario de Economía y Finanzas, Diego Dequino. Participaron autoridades de la Bolsa de Comercio, del Mercado de Valores de Córdoba y del Banco de Valores, que actúa como organizador, estructurador y colocador de la emisión.
Mestre indicó que el destino de los fondos resultantes de la colocación será mayormente la obra pública. Por su parte, Dequino explicó que la emisión de Bonos 2013 Serie I constituye el hito número nueve dentro de la secuencia de trabajo del Programa Financiero iniciado en 2012, que apunta a la mejora progresiva de los plazos y la calidad del financiamiento municipal.
El Programa de emisión de Títulos de Deuda de la Municipalidad de Córdoba autorizado por el Concejo Deliberante es de hasta 450 millones de pesos. Se inicia con la colocación de la Serie I bajo la modalidad dólar linked , pagadero en pesos, por un mínimo de 17,5 millones de dólares y un máximo de 35 millones de dólares.
Moody’s Latin América asignó la calificación Baa1.ar en escala nacional a los bonos, un escalón superior a la correspondiente al Programa de Letras del municipio. El título cuenta con autorizaciones de la Bolsa de Comercio de Córdoba y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, por lo que cotizará en ambos mercados.
La estructura financiera del bono prevé la amortización en 48 meses, con un período de gracia de 12 meses y pagos trimestrales.
Bonos 2013 Serie I
Colocación. Será por un mínimo de U 17,5 millones y un máximo de U 35 millones. El bono se integra y se paga en pesos, pero su valor estará atado a la cotización del dólar oficial. Se licita a través de la tasa de interés. En los últimos días se concretaron varias colocaciones similares a tasa cero.
Plazo. Se trata de endeudamiento municipal a cuatro años de plazo. Los pagos serán trimestrales, con un año de gracia.
