Postergan 48 horas la primera etapa del canje de deuda
El vencimiento del ingreso más ventajoso de los inversores institucionales será mañana.
Buenos Aires. El Gobierno nacional informó ayer que postergó hasta mañana el vencimiento de la primera etapa de la actual operación de canje, reservada para inversores institucionales e incluye una serie de beneficios para los suscriptores. Este período debía concluir ayer.
"Tuvimos un aluvión de ofertas a último momento, los sistemas operativos se complicaron y los propios operadores del canje y muchos participantes del mercado nos pidieron que hagamos una extensión", dijo el ministro de Economía, Amado Boudou, desde Boston, donde concluyó ayer el road show con los inversores de Estados Unidos y realizó el anuncio.
Esta situación también posterga el cálculo del valor del título Global 2012, que pasó para el martes.
Las decisiones fueron comunicados ayer por el Ministerio de Economía mediante un comunicado de prensa.
Además del anuncio, el parte agrega que, como consecuencia de esta situación "la fecha de cálculo del precio de emisión de los Bonos Globales 2017 y del precio de mercado de los bonos con descuento es el 18 de mayo de 2010 y la fecha de anuncio inicial es el 21 de mayo de 2010.
Economía afirmó que el resto del cronograma permanece sin cambios.
El período que vencía ayer está reservado para inversores institucionales y contempla una serie de incentivos para quienes ingresen en esta etapa.
Luego deberán pagar un punitorio de un centavo por cada lámina de 100 dólares que presenten al canje.
De esta manera el ministro pretende ampliar el nivel de aceptación y ganar unos días para que una presunta mejora en los mercados financieros le permita emitir con éxito el bono Global 2017.
Este título, además de ser entregado a los bonistas institucionales por los intereses atrasados, será el que el Gobierno colocará para emitir mil millones de dólares, en su primer incursión internacional en el mercado voluntario de deuda.
El período de colocación de este último monto vence también la semana próxima, pero Argentina se reserva el derecho a rechazar la colocación. Puntualmente, la intención es emitir deuda si la tasa es de un dígito, lo cual es visto como muy difícil por los analistas en el escenario internacional que hoy viven los mercados por la crisis europea.
Minoristas. Por otra parte, los bonistas italianos más reacios a aceptar la propuesta de canje de la Argentina dijeron ayer que recién hoy expresarán su posición a través de dos comunicados.
La Task Force Argentina (TFA), encabezados por Nicola Stock que reúne a 180 mil bonistas minoristas y tiene más de cuatro mil millones de dólares de deuda, dijo que recomendará los pasos a seguir. Stock aconsejó no tomar ninguna decisión antes de asesorarse y leer los informes.
