YPF colocará esta semana deuda por $ 3.000 millones

Buenos Aires. La petrolera YPF salió ayer al mercado financiero a colocar nueva deuda por tres mil millones de pesos en tres series de Obligaciones Negociables (ON). Los títulos están nominados en moneda nacional y en dólares.  La petrolera había informado esta emisión a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y a la Comisión Nacional de Valores (CNV) el pasado viernes. La primera de las colocaciones será la ON Clase XVII, por un monto de 1.750 millones de pesos (ampliable hasta 2.250 millones de pesos), con vencimiento a siete años (84 meses). Está nominada en moneda nacional a tasa variable.Esta serie pagará intereses en forma trimestral y tendrá la amortización en dos cuotas. Según informó la empresa a la Bolsa, las otras dos colocaciones, Clases XVIII y XIX tendrán un plazo de 24 meses y 48 meses, respectivamente. Cada una de ellas se emitirá por un monto de 50 millones de dólares, hasta un máximo de 150 millones de dólares entre ambas y estará nominada en esa divisa. Tendrá la modalidad dollar linked , con una tasa fija, pago trimestral de intereses y amortización íntegra al vencimiento. Este sistema permite a los inversores cubrirse de los efectos de la devaluación o depreciación del peso. Los bonos cotizan en dólares pero se negocian en moneda nacional (compra, venta y pago de intereses y amortización) al tipo de cambio oficial de cada momento. A la tasa de interés fija hay que sumarle, para obtener el rendimiento en pesos, la diferencia de cotización del dólar. Más fondos. Estas emisiones se realizarán luego de que el directorio de YPF autorizó la emisión y colocación de nueva deuda por 3.700 millones de pesos, en la reunión que celebró el último 26 de marzo, y bajo el Programa Global de Obligaciones Negociables (ON) a mediano plazo por tres mil millones de dólares. A comienzos de este mes, la empresa había informado que procurará ampliar en dos mil millones de dólares ese programa, en la próxima asamblea de accionistas que se celebrará el 30 de abril. Así, el programa tendría un monto máximo de emisión de tres mil millones de dólares. La decisión de salir a buscar nuevos fondos para la empresa se conoció luego de que el Gobierno dispuso la creación del Fondo Argentino de Hidrocarburos, que manejará un fideicomiso para financiar proyectos de exploración, explotación, industrialización y comercialización de hidrocarburos de empresas del sector en las que el Estado tenga participación, como YPF y Enarsa, por hasta dos mil millones de dólares. Así lo estableció la resolución 130/2013 publicada ayer en el Boletín Oficial con la firma del ministro de Economía, Hernán Lorenzino.