Ecipsa lanza ON por 8 millones de pesos

Construir, la firma del grupo Ecipsa que se encarga de la financiación y construcción de las viviendas Natania, emitirá la semana próxima ocho millones de pesos en Obligaciones Negociables (ON) del régimen Pyme. "El dinero se va a destinar a capital de trabajo para acelerar la construcción de viviendas y la compra de terrenos", dijo Enrique Montecino, director de Ecipsa. La empresa tiene en marcha cuatro emprendimientos en San Juan, dos en Mendoza y tres en Córdoba, con unas 200 unidades en distintas etapas de obra. La ON que se lanzó ayer en la Bolsa local es la primera serie de un Programa Global autorizado por la Comisión Nacional de Valores (CNV) por 15 millones de pesos. "La intención es que alrededor de marzo de 2012 salgamos con la segunda serie para agotar el monto autorizado", anticipó Alberto Spagnolo, titular de Estructuras y Mandatos.Además, adelantó que la firma estructuradora está trabajando junto con Ecipsa para titulizar hipotecas y emitir con ellas un fideicomiso financiero "hacia mediados del año próximo". Esta primera serie de la ON, que se colocará entre el lunes 29 de agosto y el viernes 2 de septiembre, tiene un plazo de 36 meses. El cupón de intereses es de Badlar (ronda el 12,5 por ciento) más 650 puntos básicos, con una tasa mínima de 16 y máxima de 22 por ciento. Amortizará capital y pagará intereses en forma mensual y cotizará en las Bolsas de Córdoba y de Buenos Aires. La ON está garantizada con dos propiedades de Ecipsa en cesión fiduciaria por el monto total de la emisión y por un fondo de reserva equivalente a cuatro cuotas de capital e intereses.