El día en los mercados. Estabilidad cambiaria local con bonos al alza y récords en Wall Street impulsados por acuerdos de IA
Becerra Bursátil te acerca un análisis diario sobre las novedades más relevantes del mercado y el mundo de las inversiones. Nos adentramos en la actividad de los bonos locales y globales siempre con un ojo presente en las variables de la economía que afectan las carteras de los inversores.
El mercado local operó estable, notándose una menor demanda en los dólares financieros y en Rofex en comparación con la semana anterior.
El Merval cerró con una leve baja, pero la estabilidad de los dólares financieros y la buena performance de los bonos en dólares (subiendo 1.5% en el mercado local) son señales de que el mercado pondera más las buenas noticias que podrían venir de USA que los eventos locales.
En el plano internacional, el S&P 500 y el Nasdaq 100 extendieron sus cierres récord, impulsados por acuerdos relacionados con la Inteligencia Artificial, a pesar de que el cierre del gobierno estadounidense entra en su segunda semana.
Argentina – Dólares financieros estables y bonos al alza
El MERVAL registró una ligera caída de -0,14%. En contraste, los CEDEARS avanzaron +1,80% y los ADRs +0,70%.
Los dólares financieros permanecieron estables, con el mercado ponderando las posibles buenas noticias que llegan desde Estados Unidos. Los cierres de los dólares fueron:
Se estima que la venta de dólares del Tesoro fue alta hoy, superando los 400 M. El volumen del Mulc aumentó, superando los 650 M usd.
Otros datos locales:
- Bonos en dólares: Subieron 1.5% en el mercado local.
- Curva pesos: Frenó el rally del viernes y concluyó con leves rojos, ubicándose en torno a 0.5% / 1%.
- Dollar linked: El volumen de las letras de Noviembre aumentó un poco, operando cerca de 40 M nominales en Byma. Se estima que los títulos Dollar Linked serán muy demandados en la licitación del Tesoro de la semana que viene.
- Caución: Pasó de 23% a 30% sobre la última hora de la rueda. Se estima que este movimiento es puntual, probablemente debido a rescates de FCIs, y se espera que mañana opere de nuevo en torno a 23% / 25%.
Internacional – Récords impulsados por IA y optimismo a pesar del shutdown
El S&P 500 y el Nasdaq 100 extendieron sus cierres récord, subiendo un 0,4% y un 0,8% respectivamente. El mercado fue impulsado por acuerdos relacionados con la IA.
El Dow Jones cayó 65 puntos, arrastrado por Verizon y Home Depot.
Los inversores restaron importancia al cierre del gobierno de EE.UU. (que entra en su segunda semana y ha retrasado datos económicos clave), centrándose en cambio en las sólidas perspectivas de ganancias y los posibles recortes de tasas de la Reserva Federal.
Entre las acciones más destacadas se encuentran:
- AMD subió un 23,7% tras anunciar un acuerdo plurianual para suministrar chips de IA a OpenAI. El acuerdo incluye una opción para que OpenAI adquiera hasta el 10% de AMD.
- Comerica subió un 13,7% tras un acuerdo de adquisición de $10.9 mil millones en acciones con Fifth Third Bancorp.
- Las acciones de megacapitalización tuvieron resultados mixtos: Microsoft (+2,2%), Tesla (+5,4%) y Alphabet (+2%) cerraron al alza, mientras que Nvidia cayó (-1,1%).
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