El día en los mercados. Argentina Estable con Rotación a Duales, Wall Street Sube por Tecnológicas
Becerra Bursátil te acerca un análisis diario sobre las novedades más relevantes del mercado y el mundo de las inversiones. Nos adentramos en la actividad de los bonos locales y globales siempre con un ojo presente en las variables de la economía que afectan las carteras de los inversores.
En Argentina, el mercado operó con mayor volumen temprano, pero se desaceleró tras las 14:00. Los dólares financieros (MEP $1.335, CCL $1.336) cayeron 10 pesos y se mantuvieron estables, con demanda en el MULC (+600M).
La curva de pesos mostró rotación de CER y tasa fija a bonos duales, impulsados por una TAMAR promedio (35%) más atractiva que la tasa fija. La caución cerró en 31% (pico de 40% al final).
Los ADRs brillaron (+4-6%) en un mini rally preelectoral. Globalmente, Wall Street repuntó (S&P 500 +0,7%, Nasdaq +1,2%) gracias a Apple (+5%) y sólidos resultados corporativos, aunque tensiones comerciales por nuevos aranceles de Trump a India añadieron incertidumbre.
Las expectativas de un recorte de tasas de la Fed (>93%) sostuvieron el optimismo.
Argentina – Rotación a duales y ADRs en rally
Mercado local: El Merval mostró estabilidad, mientras los ADRs treparon (Pampa +6%, bancos +4%) en un mini rally preelectoral. Los CEDEARs operaron mixtos. Bonos en dólares con leves subas.
Dólares financieros: El MEP ($1.335) y CCL ($1.336) cayeron 10 pesos, con mayor demanda en la zona de $1.335, posiblemente por cierre de carry trades. El MULC operó +600M, pero el volumen general cayó tras las 14:00.
Curva de pesos: Rotación de CER y tasa fija (leves rojos) a bonos duales (verdes +0,5%), impulsada por una TAMAR promedio de 35% que supera la TEM de tasa fija (TTM 26: 3,3%, T13F6: 3%).
Caución: Operó en 29% durante la jornada, con un pico de 40% al cierre (VWAP 31%), reflejando toma de liquidez con poca oferta.
Novedades:
- INDEC publicará inflación de julio (estimada 1,8%-2,2%) el 13/8.
- Superávit comercial acumulado a junio: USD 2.788M.
- Vicuña planea inversión de USD 15.000M en minería (RIGI).
- Reservas del BCRA: USD 42.717M, sin intervención en futuros.
Internacional – Wall Street repunta por tecnológicas y expectativas de la Fed
Índices en alza: El S&P 500 (+0,7%), Nasdaq (+1,2%) y Dow Jones (+82 puntos) subieron, impulsados por Apple (+5%) tras anunciar USD 100.000M en inversión manufacturera en EE.UU.
Resultados corporativos:
- McDonald’s (+3%) y Arista Networks (+17,4%) brillaron por sólidos resultados y pronósticos.
- AMD, Snap y Super Micro Computer cayeron tras resultados decepcionantes.
- Palantir (+7,8%) y Pfizer (+5,2%) destacaron la semana.
● Datos macro y geopolítica: Las expectativas de un recorte de tasas de la Fed en septiembre superan el 93% tras el débil informe laboral de julio. Nuevos aranceles de Trump del 25% a India por importaciones de petróleo ruso reavivaron tensiones comerciales, aunque avances con China mitigaron el impacto.
● Commodities: Oro ($3.410 spot), plata ($37,80), petróleo WTI ($65,15), soja ($364), Bitcoin ($113.400).
● Expectativa: Resultados de NVIDIA (27/8), anuncios de chips y semiconductores, y tensiones con Rusia (sanciones a petroleros) marcarán la agenda.
Resultados corporativos:
- Palantir: Subió 7,8% tras elevar su pronóstico de ingresos.
- Pfizer: Ganó 5,2% por un sólido informe trimestral.
- Vertex Pharmaceuticals: Se desplomó 20,6% tras descartar ensayos de un medicamento clave.
- Nvidia (+3,5%) y Amazon (-1,5%) mostraron resultados mixtos; Apple lanzará el iPhone 17 el 9/9.
- Commodities: Oro ($3.410 spot, $3.434 futuro), plata ($37,80), petróleo WTI ($65,15), soja ($364), Bitcoin ($113.400).
- Expectativa: Los resultados de NVIDIA (27/8) y anuncios sobre chips y semiconductores la próxima semana serán clave, junto con las tensiones con Rusia y las negociaciones comerciales.
Comentario: Wall Street enfrenta presiones por datos económicos débiles y aranceles, pero el sector tecnológico muestra resiliencia con Palantir y Pfizer. El oro y Bitcoin actúan como refugios ante la incertidumbre comercial y geopolítica. Las expectativas de un recorte de tasas de la Fed en septiembre persisten, pero la inflación y los aranceles podrían complicar el panorama.
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