El día en los mercados. Argentina Crece con Apoyo del RIGI, Wall Street cae por tensiones comerciales
Becerra Bursátil te acerca un análisis diario sobre las novedades más relevantes del mercado y el mundo de las inversiones. Nos adentramos en la actividad de los bonos locales y globales siempre con un ojo presente en las variables de la economía que afectan las carteras de los inversores.
En Argentina, el mercado mostró fortaleza con el Merval (+2,60%) y los ADRs (+3,09%) impulsados por el optimismo tras el anuncio de una inversión récord de USD 15.000M en minería bajo el RIGI y un superávit comercial de USD 2.788M.
Los dólares financieros cayeron levemente (MEP $1.344, CCL $1.347), mientras la curva de pesos se mantuvo robusta.
Las tasas de caución subieron (1 día: 38%), reflejando ajustes tras los encajes del BCRA. A nivel global, Wall Street cerró en rojo (S&P 500 -0,5%, Nasdaq -0,7%) por datos económicos débiles, amenazas de aranceles de Trump y resultados corporativos mixtos.
Palantir y Pfizer subieron, pero Vertex se desplomó.
Las tensiones comerciales y la estanflación preocupan, aunque avances con China y el repunte de commodities como el oro ($3.410) ofrecieron algo de alivio.
Argentina – Impulso por RIGI y estabilidad cambiaria
- Mercado local: El Merval trepó 2,69%, los ADRs subieron 3,09%, pero los CEDEARs cayeron 0,72%. Los bonos GD30D subieron 0,10%, con el Riesgo País en 773 pb.
- Dólares financieros: El MEP ($1.344) y CCL ($1.347) bajaron levemente, mientras el dólar oficial cerró en $1.339. El blue se ubicó en $1.325.
- Curva de pesos: Operó firme con subas del 0,5% en curvas fija y CER, con interés sostenido en bonos duales. Las tasas de caución subieron (1 día: 38%, 7 días: 36%, 30 días: 29%), reflejando ajustes tras los encajes del BCRA, pero aún incentivando trades apalancados con LECAPs cortas (~42% TNA).
Novedades:
- Superávit comercial acumulado a junio: USD 2.788M (exportaciones: USD 39.742M, importaciones: USD 36.954M).
- El Gobierno evalúa liberar importaciones de alimentos y bienes de consumo.
- Vicuña anunció una inversión récord de USD 15.000M en minería bajo el RIGI.
- INDEC publicará la inflación de julio (estimada en 1,8%-2,2%) el 13/8.
- Reservas del BCRA: USD 42.717M; sin intervención en futuros.
- Subas en tasas TAMAR y BADLAR.
Comentario: La inversión de Vicuña y el superávit comercial refuerzan el atractivo de los activos argentinos, impulsando al Merval y los ADRs. La estabilidad del dólar y la robustez de la curva de pesos reflejan un mercado resiliente, aunque la suba de la caución podría moderar los trades apalancados. La inflación de julio será clave para confirmar el bajo pass-through cambiario.
Internacional – Wall Street cae por datos débiles y aranceles
- Índices en baja: El S&P 500 (-0,5%), Nasdaq (-0,7%) y Dow Jones (-62 puntos) retrocedieron tras el repunte del lunes, afectados por un índice ISM Services estancado en julio y temores de estanflación.
- Datos macro y geopolítica: El débil informe laboral de julio y la amenaza de Trump de aranceles del 35% a la UE y hasta 250% a importaciones farmacéuticas avivaron la incertidumbre. Sin embargo, avances en negociaciones con China y apertura de Suiza y la UE ofrecieron algo de alivio. Trump descartó a Bessent como futuro presidente de la Fed y anunció cambios en la Oficina de Estadísticas Laborales.
Resultados corporativos:
- Palantir: Subió 7,8% tras elevar su pronóstico de ingresos.
- Pfizer: Ganó 5,2% por un sólido informe trimestral.
- Vertex Pharmaceuticals: Se desplomó 20,6% tras descartar ensayos de un medicamento clave.
- Nvidia (+3,5%) y Amazon (-1,5%) mostraron resultados mixtos; Apple lanzará el iPhone 17 el 9/9.
- Commodities: Oro ($3.410 spot, $3.434 futuro), plata ($37,80), petróleo WTI ($65,15), soja ($364), Bitcoin ($113.400).
- Expectativa: Los resultados de NVIDIA (27/8) y anuncios sobre chips y semiconductores la próxima semana serán clave, junto con las tensiones con Rusia y las negociaciones comerciales.
Comentario: Wall Street enfrenta presiones por datos económicos débiles y aranceles, pero el sector tecnológico muestra resiliencia con Palantir y Pfizer. El oro y Bitcoin actúan como refugios ante la incertidumbre comercial y geopolítica. Las expectativas de un recorte de tasas de la Fed en septiembre persisten, pero la inflación y los aranceles podrían complicar el panorama.
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