Llaryora no pagó el vencimiento de U$S 5,9 millones y apura la reestructuración
Busca cerrar la negociación con los bonistas antes de fin de año. Pese a que la negociación con los bonistas se realiza con cláusulas de confidencialidad, la agencia Bloomberg informó que la propuesta municipal apunta a prorrogar por un año los vencimientos de intereses y a retrasar hasta 2027 la devolución del capital. La deuda tomada por Mestre vence en 2022, 2023 y 2024.
Tal como había anunciado, la Municipalidad de Córdoba agotó hoy el plazo de gracia de 30 días que rigió tras el incumplimiento del pago de un vencimiento de intereses por U 5,9 millones del bono internacional emitido en 2016.
Esto coloca a la ciudad en una situación de default técnico en el marco de la reestructuración de su deuda de 150 millones de dólares iniciada semanas atrás. En el Palacio 6 de Julio confían en que los bonistas no activen la cláusula de default pleno –deben realizar el reclamo el 25 por ciento de los tenedores– y apuran la negociación en marcha.
Pese a que rigen cláusulas de confidencialidad, hoy la agencia Bloomberg hizo público un documento que explicita los términos del acuedo que busca la gestión del intendente Martín Llaryora con los acreedores. Según la publicación de esa agencia internacional líder en temas financieros, el municipio procura patear por un año el vencimiento de intereses –se trata de dos cuotas anuales de U 5,9 millones, la segunda de este año incumplida– y prorrogar hasta el año 2027 los vencimientos de capital.
A la próxima gestión
El bono emitido en 2016 por el exintendente Ramón Mestre prevé la devolución del capital en tres cuotas sucesivas de 50 millones de dólares en 2022, 2023 y 2024. Según los datos de Bloomberg, el objetivo de Llaryora es no afrontar nuinguno de los vencimientos que ocurren en transcurso de su gestión y prorrogar esos pagos hasta la próxima gestión.
El documento difundido hoy también fija plazos. Según Bloomberg, los tenedores de los bonos de la Municipalidad de Córdoba pueden aceptar la oferta de la ciudad hasta las 17 del 10 de noviembre. Se aclara que el plazo en ningún caso se prorrogará más allá del 28 de diciembre.
Según las condiciones aceptadas por Mestre en 2016, para que la reestructuración sea válida, deben aceptar la oferta el 75 por ciento de los bonistas. Si eso no ocurre, el municipio debería presentar una nueva oferta.
La agencia Bllomberg también informó que los bonos cordobeses se negocian al 48,6 por ciento de su valor.
