Boudou inicia hoy la gira y se confía en una alta aceptación del canje

Buenos Aires. La reapertura del canje de deuda en default por 20 mil millones de dólares arrancará hoy, en simultáneo con la gira por el exterior de funcionarios de Economía para explicar la oferta y convencer a los bonistas que se adhieran a la operación.

Los acreedores tendrán plazo para aceptar el canje hasta el 7 de junio, y en el gobierno confían en lograr un piso de adhesión del 60 por ciento. En el mercado descuentan que ese nivel será muy superior.

La gira de promoción ( road show ) tendrá su primera escala en Roma, Italia, con la presencia del ministro de Economía, Amado Boudou, y el secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino. Ambos funcionarios estarán también el martes y miércoles en Londres.

Paralelamente, un segundo equipo liderado por el subsecretario de Financiamiento, Adrián Cosentino, presentará la oferta en Alemania, Holanda, Francia y Suiza.

Además, mañana también se abrirá la suscripción del Bono Global 2017 por 1.000 millones de dólares, y cerrará, en principio, el 14 de mayo, aunque todo dependerá de la evolución de la crisis en Grecia, que originó una gran volatilidad en los mercados. Se espera que la noticia de un gigantesco paquete de ayuda a Grecia contribuya a tranquilizar el clima en los mercados, lo que favorecería el desarrollo del canje, y la suscripción del nuevo bono por 1.000 millones de dólares.

Los acreedores mayoristas (bancos y fondos de inversión) podrán adherirse al canje hasta el 12 de mayo, con un incentivo económico, o sin él, hasta el 7 de junio. Por su parte, los bonistas minoristas tendrán plazo hasta el 7 de junio.

La gira planificada para intentar convencer a los bonistas que no aceptaron el anterior canje realizado en el 2005 se concentrará en una primera etapa en los acreedores institucionales, y en el segundo tramo, en los minoristas. En la segunda semana del road show se recorrerá la costa oeste de Estados Unidos.