YPF estrena plan financiero: coloca obligaciones negociables

Buenos Aires. La petrolera YPF saldrá a buscar financiamiento en el mercado local a partir de mañana, a través de la colocación de tres obligaciones negociables (ON) por un monto de 1.350 millones de pesos. La emisión es el primer paso de un ambicioso plan de financiamiento que fue presentado hace 10 días por el presidente y CEO de YPF, Miguel Galuccio, por un total de 37.200 millones de dólares, de los cuales sólo el 20 por ciento será a través de colocación de deuda.Galuccio también anunció que en breve se realizará una operación de emisión de bonos en el exterior, que incluirá un roadshow internacional de presentación que podría concretarse antes de que finalice el corriente año o en los primeros meses de 2013.Trascendió también que Galuccio podría viajar al congreso del petróleo no convencional más importante a nivel mundial, que se realizará en Houston, Estados Unidos, el próximo 19 de septiembre, para presentar el plan de la petrolera argentina.Respecto de la emisión de la ON que comienza este martes, YPF envió a mediados de la semana pasada un comunicado a la Bolsa en el que detalló que se suscribirán tres series, a nueve meses, 18 meses y 36 meses de plazo.La primera, Clase VI, será a tasa fija, con vencimiento en nueve meses, por un valor nominal de 50 millones de pesos. Asimismo, se ofrecerán una ON clase VII por 100 millones de pesos, a tasa variable, con vencimiento en 18 meses.