YPF colocó U$S 1.500 millones en deuda al 8,5% y bajo ley de Nueva York

Buenos Aires. La petrolera YPF emitió ayer 1.500 millones de dólares en bonos a 10 años, bajo ley de Nueva York, a una tasa de interés fija de 8,50 por ciento, levemente inferior a una reciente colocación soberana por un monto similar. La empresa, que inicialmente buscaba 500 millones de dólares, amplió la emisión hasta los 1.500 millones, decidió acortar el período de difusión y adelantar la suscripción originalmente prevista para el próximo 28 de abril. "La agencia calificadora de riesgo Moody's asignó una nota de Caa1 a las ON Clase XXXIX emitidas por YPF, y las colocó bajo perspectiva negativa debido a la "exposición de la compañía a la inestabilidad de la economía argentina, un marco de política impredecible del Gobierno, y una exposición a la convertibilidad de la moneda extranjera y riesgo de transferencia", según un parte de prensa. "La empresa comunicó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que el precio de emisión de las ON Clase XXXIX será igual al 99,097 por ciento del Valor Nominal.La nueva emisión de YPF se concretó dos días después de que el Gobierno nacional colocó 1.415 millones de dólares en Bonar 2024 a una tasa de 8,956 por ciento anual en el mercado financiero local.Parte de ese endeudamiento es lo que contribuyó a la suba de las reservas del Banco Central que ayer subieron 1.247 millones de dólares y cerraron en un nivel de 32.675 millones, con lo que llegaron a su nivel más alto en más de 17 meses, ya que hay que remontarse a noviembre de 2013 para encontrar un monto superior.

48 horas después de que Economía colocó U 1.400 millones en Bonar 2024, ese Ministerio informó ayer que a fin de mes realizará una nueva licitación de bonos (Baade) destinados a la repatriación de capitales y a inversores en general, cuyos fondos serán destinados a obras de infraestructura.